Matricúlate en este Curso Experto de Gestión Patrimonial y obtén una doble titulación expedida por INEAF y la Universidad Nebrija, baremable en oposiciones y bolsas de empleo

Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
350 horas
Baremable Oposiciones
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
Acompañamiento
Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

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Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Sofía C. G.

JAÉN

Opinión sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial

Buen curso, me ha gustado mucho porque he podido realizarlo a mi propio ritmo gracias a la metodología de estudio y a la plataforma online de Euroinnova.

Alba M. G.

ALMERÍA

Opinión sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial

Me ha parecido una formación completa y muy clara. Las explicaciones son muy buenas y muy aplicables.

Javier C. A.

JAÉN

Opinión sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial

Me ha parecido buena formación, con contenido organizado y muy claro. Además mi tutor me ha ayudado mucho con todas las propuestas que le he propuesto.

Jose S. J.

HUELVA

Opinión sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial

Curso completo y muy enfocado a la práctica en el sector de las inversiones.

Magdalena O. L.

MURCIA

Opinión sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial

Este curso online me ha servido para completar mi formación en el campo financiero. He disfrutado mucho el contenido y sobre todo el estudio online.
* Todas las opiniones sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso experto de gestión patrimonial

CURSO EXPERTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL. No dejes pasar la oportunidad que te ofrece este curso online para hacerte un experto en la gestión de patrimonios. ¡Diferénciate con tu formación y dale a tu carrera el impulso que mereces!

Resumen salidas profesionales
de Curso experto de gestión patrimonial
El análisis financiero permite determinar las variables que afectan en la gestión económica y patrimonial de la empresa. Con el análisis de los estados financieros podremos hallar el estado actual de la organización con el objetivo de tomar las decisiones más adecuadas a la realidad empresarial del momento. Junto a lo anterior, es indispensable contar con un experto en análisis de estados financieros que analice e interprete la situación económica financiera empresarial en distintos periodos y, por ende, con esta formación conseguirás dotarte de los conocimientos prácticos necesarios para especializarte en tales competencias.
Objetivos
de Curso experto de gestión patrimonial
- Adquirir de los conocimientos necesarios para prestar un completo asesoramiento financiero. - Analizar e interpretar los datos sobre rentabilidad y costes en proyectos. - Prestar un completo asesoramiento financiero que garantice una adecuada toma de decisiones.
Salidas profesionales
de Curso experto de gestión patrimonial
- Director Financiero. - Asesor financiero especializado en gestión del patrimonio. - Analista financiero. - Controller financiero. - Asesor de banca.
Para qué te prepara
el Curso experto de gestión patrimonial
El departamento financiero de cualquier organización empresarial es uno de los pilares indispensables de su actividad, pues se encarga de controlar todos los movimientos financieros de la empresa y permite determinar la situación financiera de ésta y compararla con la de otros periodos. Formándote con este curso en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial, contarás con un servicio de tutorización personalizado a cada alumno y con el que tendrás a tu disposición un contenido adaptado a la práctica financiera del momento.
A quién va dirigido
el Curso experto de gestión patrimonial
Este curso en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial está dirigido a aquellos profesionales con conocimientos previos en asesoría financiera y contable que deseen actualizar o ampliar sus conocimientos en análisis e interpretación de la situación económico-financiera de una organización.
Metodología
de Curso experto de gestión patrimonial
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso experto de gestión patrimonial

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  1. Concepto y clases de inversión
  2. Elementos de un proyecto de inversión
  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión
  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión
  1. Inversión en activos fijos
  2. Inversión en capital circulante (NOF)
  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. Alquilar o comprar
  2. Proyecto de ampliación
  3. Proyecto de outsourcing
  1. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
  2. - Evolución de la dirección financiera

    - Objetivos de la dirección financiera

  3. Tipos de Sociedades
  4. - Sociedades responsabilidad limitada

    - Sociedades anónimas

    - Sociedades especiales

  5. El director financiero
  6. - La naturaleza y funciones del director financiero

    - El directivo

    - Decisiones del director financiero

    - Separación entre propiedad y dirección

  7. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales
  1. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
  2. - Tipos de fluctuaciones

    - Fases del ciclo

  3. La inflación y los ciclos
  4. - La inflación

    - Relación entre inflación y ciclos económicos

  5. Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
  6. - Tendencias y política económica

    - La devaluación

    - El mercado de divisas

  7. Balanza de pagos
  8. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC
  1. Capitalización simple
  2. - Las operaciones en régimen simplificado

  3. Capitalización compuesta
  4. Rentas
  5. Préstamos
  6. Empréstitos
  7. Valores mobiliarios
  8. - Caracteres de una emisión de renta fija

    - Caracteres de una emisión de renta variable

  9. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos
  1. Valor temporal del dinero
  2. Capitalización y descuento simples
  3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
  4. Valoración de rentas financieras
  5. - Análisis y aplicación del cálculo de rentas

    - Rentas constantes

    - Rentas Variables de progresión geométrica

    - Rentas variables en progresión aritmética

  6. Tanto anual de equivalencia (TAE)
  7. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)
  1. Dividendos y sus clases
  2. - ¿Qué es un dividendo?

    - Clases de dividendos

  3. Relevancia de la política de dividendos
  4. Dividendos e imperfecciones del mercado
  5. Dividendos e impuestos
  6. - Tributación de los dividendos en el IRPF

  7. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
  1. Los fondos de inversión
  2. - El riesgo en los fondos de inversión

    - La rentabilidad de los fondos de inversión

    - Fiscalidad de los Fondos de Inversión

    - Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión

    - Los productos financieros derivados

  3. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  4. Fondos de inversión libre
  5. Fondos de fondos de inversión libre
  6. Fondos cotizados o ETF
  7. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  2. - El modelo de H. Markovitz

    - El modelo de Sharpe

  3. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  4. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
  1. El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
  2. Decisiones financieras a corto plazo
  3. La toma de decisiones: fases
  1. La gestión de la tesorería
  2. - Los pilares de la gestión de la tesorería

  3. Estructura de las partidas a corto plazo
  4. - Activos corrientes

    - Pasivos corrientes

  5. Gestión y análisis del crédito
  6. - Condiciones de venta

    - Crédito necesario

    - El límite de crédito y de riesgo

    - El cobro

  7. La entrada de nuevos clientes: recopilación de información
  1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
  2. Coste de las operaciones de cobro y pago
  3. - Operaciones de descuento

  4. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
  5. - Los préstamos bancarios a corto plazo

    - Pólizas de crédito

    - Los descubiertos

  6. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago
  1. Estado de flujos de efectivo
  2. - Utilidad

    - Los flujos de efectivo de las actividades corrientes

    - Métodos

  3. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
  4. - Fondo de maniobra y ratios a corto plazo

    - Periodos de cobro y pago

  5. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
  6. - Factoring

    - Confirming

  7. Seguro de crédito
  8. - Seguro de crédito a la exportación

    - Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación

  1. Introducción
  2. Formas y medios de pago
  3. Financiación interna y externa
  1. Libros y registros en la empresa
  2. Libro registro de caja y bancos: Gestión eficiente
  3. Aplicaciones contables de la tesorería
  1. El presupuesto de tesorería: utilidad
  2. Elaboración del presupuesto de tesorería
  3. Interpretación de los supuestos de tesorería
  1. Aplicaciones informáticas
  2. Manejo básico de Excel
  3. Herramientas de Excel relacionadas con la inversión
  4. Análisis de Balances. Caso práctico
  1. Características Generales
  2. Análisis del Sistema Financiero Español
  3. Comisión Nacional del Mercado de Valores
  4. Análisis del Sistema Financiero Europeo
  1. Introducción a la gestión y organización bancaria
  2. La Gestión del Negocio Bancario
  3. Operaciones Bancarias
  4. La contabilidad de Gestión en entidades bancarias
  5. Medios y documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio y pagaré
  1. Ejercicio resuelto. Gestión de caja
  2. Ejercicio resuelto. Porcentajes horizontales y verticales
  1. Operaciones financieras: Régimen de capitalización simple y compuesta
  2. Análisis y aplicación del interés simple
  3. Análisis y aplicación del interés compuesto
  1. Análisis y aplicación del cálculo de rentas
  2. Rentas Constantes
  3. Rentas variables de progresión geométrica
  4. Rentas variables de progresión aritmética
  5. Rentas fraccionadas
  1. Concepto de préstamo
  2. Métodos de amortización de préstamos
  3. Aplicación contable de los préstamos
  1. Introducción
  2. Arrendamiento Financiero. Leasing
  3. Arrendamiento Operativo
  4. El Renting
  1. Empréstitos. Concepto y Generalidades
  2. Empréstito Clase I. Tipo I. Puro
  3. Empréstitos Clase I. Tipo II
  4. Empréstitos Clase I. Tipo III
  5. Empréstitos Clase II. Tipo I. Puro
  6. Empréstito Clase II. Tipo II
  7. Aplicación contable de los empréstitos
  1. Utilidad de la gestión de facturas
  2. Factoring
  3. Confirming
  4. Aplicación contable del factoring y el confirmig
  1. Ejercicio resuelto. Préstamos y presupuesto de tesorería
  2. Ejercicio resuelto. Factoring
  3. Ejercicio resuelto. Confirming
  1. Concepto y función del mercado de divisas
  2. Funcionamiento del mercado de divisas: oferta y demanda de divisas
  3. - Oferta de divisas

    - Demanda de divisas

  4. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
  5. El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo
  6. - Sistemas de fijación

    - Factores determinantes

    - Variaciones

    - Operaciones al contado

    - Operaciones a plazo

  7. El tipo de interés
  1. El riesgo de tipo de cambio
  2. El seguro de cambio
  3. - Concepto y características

    - Formación de los cambios

    - Coste o rendimiento del seguro de cambio

  4. Opciones sobre divisas
  5. - Concepto, características y aplicaciones

    - Cases de opciones

    - Determinación del precio de una opción

  6. Futuros sobre divisas
  7. Otros instrumentos de cobertura
  8. Ejercicios Resueltos. Riesgo del Cambio
  1. Riesgo de interés y su cobertura
  2. - Cobertura CAP

    - Cobertura IRS

    - Cobertura COLLAR

    - Futuros en tipo de interés

    - Swaps de tipo de interés

  3. Herramientas y aplicaciones informáticas útiles para la gestión del riesgo
  4. - Búsqueda de información: Internet

    - Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas

    - Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos

  5. Ejercicio Resuelto. SWAPS
  6. Ejercicio Resuelto. COLLAR
  1. Tipos de riesgo: Riesgo de insolvencia
  2. - Riesgo comercial

    - Riesgo político

    - Riesgo extraordinario

    - Riesgo financiero

    - Otros riesgos

  3. Seguros de crédito a la exportación
  4. - Concepto y características generales

    - Riesgos susceptibles de cobertura

    - Contratación del seguro

    - Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE y otras compañías

    - Clasificación de pólizas y coberturas

    - Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

  1. Factoring como instrumento de cobertura de riesgos
  2. Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional
  3. Diferencias del factoring con el seguro de crédito a la exportación
  4. Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos
  5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional
  6. Diferencias entre factoring y forfaiting
  7. Diferencias del forfaiting con seguro de crédito a la exportación
  1. Introducción a los Estados Financieros
  2. - .Modelos de cuentas anuales

    - Video tutorial diferentes tipos de cuentas anuales

    - Las cuentas anuales y la imagen fiel

    - Video tutorial Determinación de la C.A.N

    - Video tutorial Determinación del número medio de trabajadores

  3. El balance de situación
  4. - Definiciones en el Marco Conceptual

    - El Balance en el PGC

  5. La cuenta de Pérdidas y Ganancias
  6. - Definiciones en el Marco Conceptual

    - Conceptos de compra, gastos e inversión

    - La cuentas de pérdidas y ganancias en el PGC

  7. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
  8. - El Estado de ingresos y gastos reconocidos

    - El Estado total de cambios en el Patrimonio Neto

  9. El Estado de Flujos de Efectivo
  10. - Marco Conceptual

    - Clasificación de sus partidas

  11. La memoria
  12. Ejercicio resuelto. Aplicación del PGC Pymes a una Sociedad
  13. Ejercicio resuelto. Continuar aplicando el PGC Pymes en una Sociedad
  14. Ejercicio resuelto. Elaborar el balance Adaptado al PGC
  1. Introducción a la Elaboración y Análisis del Balance
  2. Estructura del Balance
  3. Fondo de maniobra
  4. - El Fondo de Maniobra

    - El Capital corriente

    - Video tutorial el Fondo de Maniobra

  5. El equilibrio patrimonial
  6. - Máxima estabilidad

    - Equilibrio del Balance

    - Desequilibrio

    - Quiebra

  7. Análisis Horizontal y Vertical
  8. - Técnica de los porcentajes

    - Análisis vertical

    - Análisis horizontal

  9. Ratios del Balance
  10. Ejercicio resuelto. Equilibrio patrimonial
  11. Ejercicio resuelto. Analisis Vertical y Horizontal
  12. Ejercicio resuelto. Cálculo Capital, Balance y Fondo de Maniobra
  13. Ejercicio resuelto. Cálculo del Fondo de Maniobra y del Capital Corriente
  1. Introducción a la Elaboración y Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el PGC
  3. Contabilidad Analítica
  4. - Concepto de Coste y Gasto

    - Los costes en los distintos tipos de empresas

    - Costes directos e indirectos

    - Costes fijos y variables

  5. Organización Funcional de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  6. El Punto Muerto
  7. - Concepto de punto muerto

    - Cálculo del punto muerto

    - Video tutorial Práctica del punto muerto

  8. Apalancamiento operativo
  9. - Concepto de apalancamento operativo

    - Grados de apalancamiento

    - Desarrollo de las expresión grado de apalancamiento

  10. Porcentajes Horizontales y Verticales; Ratios
  11. - Los porcentajes verticales

    - Los porcentajes Horizontales

    - Ratios

  12. Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  13. Ejercicio resuelto. Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  14. Ejercicio resuelto. Umbral de rentabilidad y estimaciones
  15. Ejercicio resutelo. EBIDA
  16. Ejercicio resuelto. Ordenación funcional de la cuenta de Pérdidas y ganancias
  17. Ejercicio resuelto. Apalancamiento operativo
  1. Introducción al Estado de cambios en el Patrimonio Neto
  2. Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
  3. El Patrimonio Neto en el PGC
  4. El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Estado de gastos e ingresos reconocidos
  5. Ejemplos de Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto
  6. - Impuesto sobre beneficios

    - Subvenciones, donaciones y legados

    - Video tutorial Subvenciones

    - Operaciones de cobertura

  7. El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Estado total de cambios en el Patrimonio Neto
  8. - Cambios de criterio contable

    - Errores

    - Cambio de estimaciones contables

    - Hechos posteriores al cierre

    - Video tutorial. Cambio de criterio contable y errores

  9. Reformulación de las cuentas anuales
  10. Análisis del El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
  11. - Porcentajes verticales y Horizontales para el análisis

  12. Ejercicio resuelto. Estado de Gastos e Ingresos Reconocidos
  13. Ejercicio resuelto. Estado total de cambios en el patrimonio neto
  1. Introducción al Estado de Flujos de Efectivo
  2. - Norma 9ª de la tercera parte del PGC

    - El EFE como complemento de la cuenta de pérdidas y ganancias

  3. Estructura del Estado de Flujos de Efectivo en el PGC
  4. - Tipos de flujos de efectivo

    - Presentación del EFE en el PGC (método directo y método indirecto)

    - Video tutorial método directo y método indirecto

  5. Flujos de Efectivo en las Actividades de Explotación (FEAE)
  6. Flujos de Efectivo en las Actividades de Inversión (FEAI)
  7. Flujos de Efectivo en las Actividades de Financiación (FEAF)
  8. Efecto de las Variaciones de los Tipos de Cambio
  9. Ejemplo de elaboración de Estado de Flujos de Efectivo
  1. Aproximación a los conceptos de Liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad
  2. Capital corriente como índice del equilibrio financiero
  3. - Evaluación de las necesidades de capital corriente

    - Cálculo del capital corriente mínimo o ideal

  4. Liquidez a corto plazo
  5. Solvencia
  6. Endeudamiento
  7. - Generalidades

    - Índice de endeudamiento a largo plazo

    - Índice de endeudamiento a corto plazo

    - Índice total de endeudamiento

    - Significado de los índices de endeudamiento y el índice de autonomía empresarial

  8. Rentabilidad
  9. - Rentabilidad

    - Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa

    - Clases de rentabilidad

    - Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y rentabilidad económica. El efecto apalancamiento

    - Ecuación fundamental de la rentabilidad

  10. 6.6.Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa
  11. - Rentabilidad efectiva para el accionista

  12. Ejercicio resuelto aplicación de ratios
  1. La memoria
  2. - Definición de memoria

    - Información a incluir en la memoria

    - Contenido de la memoria

  3. El estado de información no financiera
  4. - Definición y regulación del nuevo estado

    - Ámbito de aplicación

    - Análisis del contenido del EINF

    - Cuadro resumen de información

    - Realización, aprobación y verificación

Titulación de Curso experto de gestión patrimonial

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
Curso Analisis Financiero Gestion PatrimonialCurso Analisis Financiero Gestion Patrimonial
INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Materiales entregados con el Curso experto de gestión patrimonial

Información complementaria

Curso Experto de Gestión Patrimonial

¿Qué es la gestión patrimonial?

Para plantearse la posibilidad de pensar en llevar a cabo una gestión patrimonial de bienes no es necesario ser poseedor de una gran fortuna. Una familia que tenga ahorros y algún inmueble o una pyme pueden necesitar los servicios de un gestor de patrimonio con el objetivo de hacerlo crecer o por lo menos, que este no pierda su valor. 

La gestión del patrimonio puede ser definida como una estrategia de inversión que trans realizar un análisis de la situación y el perfil de cada cliente, buscará conseguir objetivos financieros y vitales sin olvidar el equilibrio de sus cursos y de sus necesidades futuras.

¿En qué consiste la gestión del patrimonio inmobiliario?

Para gestionar un patrimonio inmobiliario y obtener de él un buen rendimiento, debemos primero tener en cuenta cuál es la naturaleza de los bienes que van a administrarse. No debe otorgarse el mismo tratamiento ni el mismo fin al dinero, a las acciones en bolsas, a las participaciones en fondos de inversión o a toros bienes materiales como pueden ser el arte o en este caso los bienes inmuebles. 

En el caso del patrimonio inmobiliario, nos referimos a aquel que está constituido por todos los inmuebles o bienes raíces y que son propiedad de una persona o grupo en cuestión. Una gestión patrimonial inmobiliaria será importante tanto para las personas propietarias de un gran número de inmuebles como para aquellos que tienen solo unos pocos.

Podemos considerar activos inmobiliarios a los pisos, chalets, apartamentos turísticos y de lujo y a cualquier otro tipo de vivienda, además de oficinas, locales comerciale, garajes, hoteles, naves industriales o casas rurales. 

Sea cual sea el tamaño que tiene nuestro patrimonio inmobiliario, necesita algún tipo de gestión. Esta gestión puede suponer poner uno o más pisos en alquiler o cumplir las obligaciones legales y fiscales que suponen tanto poseer como arrendar una vivienda propia o incluso el estudio de cómo obtener de esta la mayor rentabilidad posible. 

El verdadero objetivo de una gestión patrimonial inmobiliaria eficiente es, precisamente este último, el obtener la mayor rentabilidad posible de nuestro patrimonio. Es decir, la finalidad será generar rendimientos económicos que sean duraderos para propietarios e inversores e incrementar el valor del mercado de los inmuebles. En este campo, las personas expertas en el mercado en este campo son quienes más conocen de tendencias en los precios de compra, venta y alquiler de los inmuebles.

Objetivos de una gestión patrimonial eficiente

Para realizar una gestión eficiente se deben fijar unos objetivos claros. Estos dependerán de cada situación y perfil de cliente, y serán uno de los principales puntos a definir en las reuniones entre inversores y asesores. Para establecer unos objetivos reales, debemos tener en cuenta tanto el presente como el hipotético futuro de los clientes. En el plano económico, este análisis es conocido como balance del cliente y no es otra cosa que un intento de recopilar toda la información posible del cliente, a nivel de profesión, nivel de ingresos y gastos, composición familiar, etc. Con esto se pueden hacer proyecciones a futuro más precisas. Planteamos los siguientes objetivos como principales: 

  • Aumento de los ingresos que se obtienen del patrimonio.
  • Realización de un plan para la optimización de los recursos y la reducción de gastos.
  • Búsqueda de oportunidades y la idoneidad de ampliación del patrimonio.
  • Preservación del valor del patrimonio. 

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